Появление новых материалов для бронежилетов и их широкое внедрение в армиях западных стран делало этот пистолет малоэффективным даже в качестве вспомогательного оружия. Ещё сильнее усугубляло ситуацию появление у потенциального противника высокоэффективного короткоствольного оружия. Чтобы ликвидировать отставание, Министерство обороны СССР провело комплексные исследования и в декабре 1990г. открыло тему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "Грач"(6П35). В начале 1991г. было сформулировано ТЗ для разработки нового армейского пистолета. Выдвинутые требования были во многом противоречивыми. Так, конструкция пистолета предусматривалась модульной, позволяющей после замены ствола и магазина использовать патроны разных типов (9х18ПМ, 9х19 Para и 7,62ТТ). Дополнительную неопределенность вносила разработка нового патрона 9х21 и патрона повышенной мощности на основе 9х18ПМ. Жесткие требования ставились к массогабаритным характеристикам, надежности, бронепробиваемости и останавливающему действию. В рамках этого проекта были разработаны уникальные образцы оружия: ПЯ Ярыгина (победитель конкурса), СПС Сердюкова, ПСА Бердыш Стечкина-Авраамова и многие другие. Конструкторы Ижевского механического завода представили на конкурс три разработки по теме "Грач". Две из них, в соответствии условиям конкурса, были модульными и могли после небольшой модификации использовать патроны разных типов; такими были Грач-1 А.И. Зарочинцева и Грач-2 В.А. Ярыгина также "Грач-3", будущий ПММ. 

 «Грач-1» пистолет по схеме с газовым торможением отката затвора (по типу немецкого Heckler-Koch P7), конструктор А. И. Зарочинцев. Образец представляет собой модульную конструкцию, позволяющую использовать патроны калибра 7,62х25ТТ, 9x18ПМ, 9х18ПММ. Для этого достаточно заменить ствол и магазин. Стрельба боеприпасами ИМ ведется со свободного затвора, а патронами ПММ и ТТ - с полусвободного затвора, с торможением пороховыми газами, отводимыми через боковое отверстие в канале ствола. Ударно-спусковой механизм образца - двойного действия, позволяющий вести стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взведением курка. При испытаниях 1993 года на полигоне «Ржевка» была выявлена сильная чувствительность схемы с газовым торможением к загрязнению пороховым нагаром: через 60 выстрелов газовый тормоз переставал работать, скорость отката затвора резко возрастала. В результате увеличивалась нагрузка на кисть руки, а живучесть пистолета была невысокой. Через 1300 выстрелов произошло разрушение рамки. После этого работы над пистолетом «Грач-1» были прекращены.